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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1 、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会 。记者提问称，美国总统特朗普表示
，任何向伊朗提供军事武器的国家，其向美国出售的“任何及所有商品”将被“立即征收50%关税 ” ，并称该措施“立即生效
”“不设任何排除或豁免”。毛宁表示
，中方的立场非常明确，关税战没有赢家
。

　　2
、商务部4月9日举行例行新闻发布会。有记者问 ，有报道称
，美国贸易代表格里尔表示将与北京方面展开工作层对话，是否会对继续延迟稀土出口管制有任何讨论和计划？发言人何亚东回应表示 ，根据中美吉隆坡经贸磋商共识
，中方2025年10月9日公布的相关出口管制等措施，暂停实施至2026年11月10日 。中美双方将通过经贸磋商机制就各自关切持续保持沟通
。

　　3、有消息人士称 ，伊朗方面已告知谈判斡旋方巴基斯坦
，在黎巴嫩实现停火之前，伊方代表团不会参加与美国的和谈。此前 ，4月9日，伊朗外交部副部长赛义德·哈提卜扎德表示
，伊朗代表团将前往巴基斯坦首都伊斯兰堡参加谈判 。

　　4 、特朗普要求以色列总理内塔尼亚胡减少对黎巴嫩的打击，以确保美伊谈判顺利进行
。有消息人士称 ，以色列与黎巴嫩的谈判预计将于下周初开始。

　　5
、美国总统特朗普9日在社交媒体上发文
，警告伊朗不要向通过霍尔木兹海峡的油轮收取费用 。

　　6、伊朗外交关系战略委员会主席卡迈勒·哈拉齐当地时间9日去世
。哈拉齐曾任伊朗外交部长，也是伊朗最高领袖的外交政策顾问。

　　7 、伊朗最高领袖穆杰塔巴9日表示 ，伊朗不会放过任何侵略者
，将追究战争损失赔偿与烈士血债 。霍尔木兹海峡的管理也将进入新阶段
。

　　行业新闻

　　1
、工业和信息化部、国家发展改革委 、市场监管总局
、国家能源局相关司局4月9日联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，会议要求 ，持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争 、压缩供应商账期、加强产品质量监管
、打击知识产权侵权、治理“内卷外化 ”等工作。

　　2 、市场监管总局
、国家发展改革委、国家网信办等三部门联合召开互联网平台价格合规指导会
，指导互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》要求 。会议强调，平台企业要切实规范补贴行为 ，坚决遏制恶性价格竞争
，不得虚假 、夸大宣传补贴金额和力度；要充分尊重平台内经营者自主定价权，严禁干预定价行为 ，不得强制或变相强制平台内经营者参加促销活动并承担费用。

　　3
、国务院日前印发的《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》4月9日对外发布
。至此，中国自贸试验区扩围至23个。

　　4、财政部 、交通运输部发布关于支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动的通知 。通知指出
，自2026年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（群）实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动
。

　　5
、乘联分会数据显示 ，3月全国乘用车市场零售167万辆
，同比下降15.2%；3月新能源乘用车国内零售销量达到84.8万辆，同比下降14.4%。

　　6、世界银行 、国际货币基金组织和联合国世界粮食计划署周三警告称 ，中东战事引发的石油
、天然气和化肥价格急剧上涨
，将不可避免地导致食品价格上涨和粮食安全问题加剧 。声明指出，燃料价格的飙升以及食品价格潜在的大幅上涨
。

　　7、我国科研团队在极端氧化条件下通过人工设计原子堆叠序列 ，创制出单层—双层超结构和双层—三层超结构两种新型常压镍基氧化物超导材料。相关研究成果8日发表在国际期刊《自然》上 。

　　8 、上海市商务委员会近日印发《2026年上海市扩消费行动方案》
。方案提出
，实施“人工智能+消费”行动，围绕AI成果创新、合作模式创新
、应用场景创新 ，建设“人工智能+消费
”集聚区
，拓展“人工智能+消费”场景、体验和展销中心。

　　公司新闻

　　1 、近日，茅台代售政策落地 ，部分专卖店生肖等稀缺品“秒空 ”，小酒“不用抢
” 。

　　2
、腾讯云发布AI 算力、容器服务 、EMR 相关产品价格调整公告
，对AI算力
、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价上调5%
。

　　3、中信证券发布业绩快报，一季度净利润102亿元 ，同比增长55%。

　　4 、*ST华闻（维权）公告
，披露重整计划草案，海南省国资委将成为实控人 。

　　5
、杭钢股份公告 ，股东诚通金控拟减持不超2%公司股份。

　　6、中矿资源公告
，预计一季度净利润为5亿元-5.5亿元，同比预增271%-308% ，锂盐产品市场价格同比显著增长
。

　　7 、中科三环公告
，拟与盘毂动力围绕轴向磁通电机用磁性材料开展长期战略合作。

　　8
、汇源通信公告，没有石英光纤预制棒及石英光纤制造产能 ，不涉及算力数据中心相关光纤光缆、光模块业务 。

　　9 、德业股份公告
，预计一季度净利同比预增56%-70%，储能逆变器、储能电池包产品销售收入同比大幅增长
。

　　10
、据报道 ，OpenAI预计今年将实现25亿美元的广告收入，预计到2030年将实现1000亿美元的广告收入。

　　11、兆威机电公告
，拟约8亿元投建灵巧手及微型驱动系统产业园项目 。

　　12 、奥特维在互动平台表示，近日已与美国光通讯知名客户正式签署批量光模块光学检测设备订单
。

　　13
、宏和科技公告 ，2025年净利润2.02亿元
，同比增长786%。

　　14、利通电子公告，液冷产品的研发尚处于前期探讨阶段 。

　　15 、睿能科技公告 ，拟收购博泰智能75%股权
，股票今起复牌
。

　　16
、华远控股公告，实控人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团进行重组。

　　环球市场

　　中东供应进一步中断的担忧依然存在 ，霍尔木兹海峡的航运仍大体受阻
，而美伊之间脆弱的停火协议未能改善这一局面 。油价震荡走高，WTI原油5月合约结算价收于每桶97.87美元 ，涨幅为3.66%；布伦特原油6月合约结算价收于每桶95.92美元
，涨幅为1.23%
。

　　国际贵金属走高，现货黄金涨0.98% ，报4766.16美元/盎司；现货白银涨1.62%，报75.34美元/盎司。

　　美股三大指数收盘集体上涨
，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.62% ，道指涨0.58% 。其中
，纳指、标普500指数录得七连涨。科技股普涨，闪迪涨超9% ，亚马逊涨超5%
，英特尔涨超4%
。热门中概股收盘多数下跌，利弗莫尔中概股龙头指数跌0.28% ，蔚来 、百度跌超4%
，爱奇艺
、霸王茶姬跌超3%，小鹏集团、哔哩哔哩跌超2%。

　　投资机会参考

　　1 、动力与储能需求双轮驱动下 ，锂电产业链呈量价齐升态势

　　媒体报道
，“订单压根接不过来，就看谁预付款打得快 。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉记者
。2025年下半年以来 ，在动力与储能需求双轮驱动下，锂电产业链呈量价齐升态势
，各大锂电池上市公司普遍业绩大增。据记者了解，目前头部电池企业持续满产满销 ，受短期产能紧缺制约
，部分订单开始向外溢出，二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期 ，行业竞争格局暗流涌动 。

　　东吴证券研报指出
，全球能源危机下优势凸显
。国内动力需求已初步恢复，叠加单车带电量提升超预期+油价上行背景下 ，出口需求有望持续超预期。需求旺盛带动3月排产新高
，4月环比0-5%进一步提升，Q2旺季来临开启新一轮涨价 ，电池环节顺利顺价
，各材料环节涨价弹性显著，碳酸锂
、隔膜、铜箔 、六氟等环节预计涨价落地 ，锂电需求+业绩持续兑现 。

　　2、字节跳动推出原生全双工语音大模型Seeduplex

　　字节跳动宣布推出原生全双工语音大模型Seeduplex
。据介绍，相比于上一代半双工豆包端到端语音模型
，Seeduplex基于“边听边说 ”的全新框架设计，交互体验的自然感
、顺畅度大幅提升。目前 ，Seeduplex已在豆包App全量上线 。

　　随着AI大模型的普及
，国产大模型的Token调用量也领跑全球
。华西证券认为，当前国内日均词元调用量突破140万亿 ，叠加Agent应用爆发
，算力供需矛盾正从性能突破转向规模化供给瓶颈。上海证券表示，国内大模型的持续迭代 ，以及Token经济引燃了算力需求
，国产算力链有望迎来拐点 。

停复牌

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　603933 睿能科技

公告速递

　　【热点】

　　汇源通信：没有石英光纤预制棒及石英光纤制造产能。

　　华远控股：实控人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团进行重组
。

　　利通电子澄清“谷歌推动液冷链价值增长
”：公司液冷产品的研发尚处于前期探讨阶段。

　　【业绩】

　　中信证券业绩快报：一季度净利润102.16亿元 同比增长54.6% 。

　　长江电力：一季度公司境内所属六座梯级电站总发电量同比增长7.19%
。

　　晓鸣股份：3月鸡产品销售收入1.01亿元，环比增57.50%。

　　新希望：3月商品猪销售收入15.47亿元 ，同比降19.86% 。

　　环旭电子：3月合并营业收入46.88亿元
，同比下降6.08%
。

　　高能环境：一季度净利润6.03亿元，同比增长168.4%。

　　钧达股份：一季度净利润1416.36万元 ，同比扭亏为盈；电池片销售单价提升 。

　　华能水电：一季度完成发电量239.58亿千瓦时，同比增加12.52%
。

　　纳微科技：第一季度净利同比预增123.69%。

　　瑞芯微：2026年第一季度净利同比预增52.76%—62.31% 。

　　中国广核：一季度总上网电量约509.57亿千瓦时
，同比下降10.11%
。

　　全志科技：第一季度净利同比预增112.99%—140.3%。

　　德业股份：一季度净利同比预增55.91%—70.08%，储能逆变器、储能电池包产品销售收入同比大增 。

　　中钨高新：一季度净利润同比预增256%—276%。

　　湖南发展：2026年第一季度净利同比预增165%—223.89%
。

　　菱电电控（维权）：2025年净利润同比增长750.56% ，拟10派8元。

　　招金黄金：2025年净利润1.59亿元
，同比扭亏 。

　　德业股份：2025年净利润同比增长7.11%，拟10转4派18元
。

　　朗科科技：2025年净利润2714.76万元 ，同比扭亏。

　　中矿资源：第一季度净利同比预增270.97%—308.07% 。

　　益生股份：3月白羽肉鸡苗销售收入2.58亿元
，同比增86.83%
。

　　【增减持】

　　杭钢股份：诚通金控拟减持不超2%公司股份。

　　【回购】

　　诺瓦星云：取得金融机构回购专项贷款承诺函，金额不超过9000万元 。

　　易德龙：拟500万元至1000万元回购股份
。

　　【合同中标】

　　龙泉股份：中标8377.71万元项目 ，约占公司2025年度经审计营业收入5.74%。

　　【重大投资】

　　兆威机电：拟竞买土地投建灵巧手及微型驱动系统产业园项目 。

　　洁雅股份：拟在埃及设立子公司并投资建设生产基地
。

　　【并购重组】

　　睿能科技：拟收购博泰智能75%股权
，股票明起复牌。

　　【再融资】

　　皖仪科技：拟发行可转换公司债券募资不超3.75亿元，用于生产基地智能化升级改造项目等 。

　　【其他】

　　熵基科技：筹划发行H股股票并在港交所上市。

　　汇宇制药：多个产品获得境外上市许可
。

　　ST智知（维权）：申请撤销公司股票其他风险警示。